特斯拉中国“联姻”宁德时代,与松下十年蜜月终成空

特斯拉中国“联姻”宁德时代,与松下十年蜜月终成空

2020年02月01日 08:28:05
来源:钛媒体

图片来源@视觉中国

在特斯拉第四季度财报电话会议上,马斯克宣布宁德时代将成为其新的合作伙伴,加上此前已达成合作的松下和LG化学,特斯拉将拥有三家电池供应商。

这一消息,印证了汽车圈也存在“合久必分”的魔咒,而品尝“苦果”的正是松下集团。

据悉,从2009年开始,特斯拉便与松下合作18650型号电池,在很长一段时间内,也一直都是特斯拉“独家”电池供应商。

那么,为何在牵手十年之后,特斯拉选择“另结新欢”,与LG化学、宁德时代联姻?作为特斯拉首家国产电池厂商,宁德时代又会收获哪些利好,以及面临哪些新的挑战?

十年蜜月终成空,特斯拉中国“热恋”宁德时代

2008年,特斯拉正式开始跑车Roadstar的交付,摆在眼前最大的难题是没有稳定的电池供应,恰好彼时松下进入汽车电池领域,双方一拍即合。2009年7月,特斯拉与松下初步接触,签下了供应协议,由此拉开合作序幕。

随后几年,特斯拉不断上升的销量,提振了松下重注的决心。2014年7月,特斯拉和松下宣布将在内华达州合资建设“超级工厂”—— Gigafacto3d报喜和值谜大聚会ry1,松下在这家工厂为model3供应电池。同时,松下还向丰田、本田3d报喜和值谜大聚会等车企提供电池。

不过,随着2018年Model3交付速度陡然加快,双方的矛盾开始升级。

松下认为,因为特斯拉提高Model3的产量,松下的运营成本大幅攀升,导致连续两个季度出现亏损,同时出于对特斯拉销售预期的担忧,不愿承担风险去投资扩大电池的产能。

2019年1月,松下与丰田汽车在日本签署合约,开始谋求新的市场机遇;4月,松下停止对Gigafactory1电池工厂的扩张计划,同时也暂停了对特斯拉上海工厂的投资,双方关系迅速降温。

没多久,马斯克便在推特上指责松下,称由于松下的生产效率不佳,才限制了Model3的生产。

此外,马斯克一直对松下电池昂贵的价格心有不满。据《华尔街日报》报道,一位松下内部的知情人士表示,松下CEO津贺一宏(Kazuhiro Tsuga)经常会接到马斯克的电话或邮件,要求他们降低电池价格。

然而,这位松下掌门人拒绝了马斯克的要求,甚至表示只要特斯拉能稳赚不赔,松下就要提高电池的售价,这一态度无疑惹恼了马斯克, 双方关系降至冰点。

被松下扼住了“咽喉”的特斯拉,当然不会选择坐以待毙。随着上海超级工厂项目的敲定,马斯克将目光转向中国电池厂商。

2018年7月10日,马斯克飞到上海,和高级别政府官员见面,顺利签下特斯拉上海超级工厂项目。有传闻称,此后他又秘密会见宁德时代董事长曾毓群,被看作是特斯拉向宁德时代伸出了橄榄枝。

此后,一系列消息也坐实了特斯拉电池将要“国产化”的传闻。

2019年3月,据外媒报道,特斯拉与宁德时代就电池订单进行磋商,在国产Model3上使用宁德时代的电芯。但随后,宁德时代官方就做出辟谣。

到了8月,马斯克从加州飞往上海参加2019世界人工智能大会,并私下与曾毓群密谈,之后两家公司达成一项不具约束力的协议。知情人士透露,电池供应协议预计将于2020年中旬签署,采购自宁德时代的电池将被用于Model3车型,但无法保证合作一定会达成。

11月6日,外媒报道称,特斯拉与宁德已达成初步供货协议,向国产特斯拉供货时间不早于2020年。此协议不具有约束力,最终协议或将于2020年中旬签署。双方还就合作细节和是否扩展到全球供货问题进行探讨。

值得注意的是,不止宁德时代,此前外媒也传出LG化学NCM811电池将供应特斯拉中国超级工厂的消息,最终这一消息也被证实,可以说松下的地位受到了史无前例的挑战。

随着特斯拉牵手LG化学、宁德时代,与松下长达十年的蜜月期正式结束。

野心家的合作,宁德时代或遭遇新挑战

宁德时代成立于2011年,目前与戴姆勒、宝马、奔驰、沃尔沃、吉利、丰田等品牌建立了良性的供应关系,是中国年出货量最多的动力电池供应商。

数据显示,宁德时代2019年实现装机电量32.GWh,同比增长37%,配套国内车企达120家。其中,配套超过1GWh以上的客户达9家,市场占比高达51.76%。

对于特斯拉而言,不管出于市场情势,亦或是政商关系,选择宁德时代都是“顺势而为”。

一方面,特斯拉2019全年交付36.8万辆,相比最终产能达50万辆/年的中国市场,显然需要增加更多的电池供应商,来应对日后的产能爬坡。

另一方面,采用本土的电池供应商,将有望缩减电池成本,这也是马斯克极为看重的一点。

特斯拉打得一手好算盘,而宁德时代的野心也不小。

据悉,目前国产特斯拉采用的电池为松下和LG化学所制造,再加上宁德时代,未来三家全球顶级供货商将为特斯拉“保驾护航”,而这种“三供一”模式,可能并非宁德时代的初衷。

据了解,跟销量大的车企合资建厂,一向是宁德时代的惯用策略,这样不仅能够提前绑定未来订单,更锁定其行业地位。

与特斯拉合作,宁德时代更看重的,恐怕还是特斯拉背后的全球市场红利。

一来,此次合作,将提升作为世界新兴电池制造巨头的品牌形象;二来,假若未来能参与到特斯拉全球市场合作中,宁德时代也有望谋求到更大的汽车产业链话语权。

不过,对宁德时代而言,未来的路也不会一帆风顺。

对低成本的执念,以及经历过产能地狱之后,马斯克不得不开启自造电芯之路。2019年,特斯拉先后收购Maxwell电池技术公司、加拿大电池制造商海霸(Hibar S3d报喜和值谜大聚会ystems),加强新型电池研发,未来自产电池一旦实现,包括宁德时代在内的国际厂商,其产品竞争力或将不复从前。

另外,随着大补贴时代结束,新能源汽车销量下滑严重,国内电池厂商的成本飞速上涨,高毛利率难以为继。同3d报喜和值谜大聚会时,2019年6月,工信部废止了动力电池“白名单”,一定程度上刺激日韩电池厂商入局中国市场,特斯拉中国的投产加速了这一进程,双重考验之下,本地一线厂商的日子也越来越难过。

如此境况之下,牵手特斯拉之后,宁德时代会交出怎样的答卷,就让我们拭目以待。(本文首发钛媒体)